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    週刊相場見通し -日々是相場ウィークリー
    2018/10/29 08:00更新
    ≪先週の相場概況≫
     先週の日本市場は「世界同時株安」のなかで大幅下落となりました。特に是といった売り材料がないなかで、懸念される材料が多く、米国企業の決算発表などをきっかけに悪材料が噴出ということで売られました。機械的な売りや買われ過ぎ銘柄の修正などもあって大きく下落、株価が下がることでさらに恐怖感から売り急ぐということで大きな下げとなりました。
     
    ≪今週の相場見通し≫
    今週の日本市場は世界同時株安の流れが断ち切れるかどうかということになりそうです。好決算を発表した銘柄に素直に反応できるかどうかということなのですが、世界的な景気鈍化が懸念されるところではなかなか積極的に買い上がるということでもないと思います。米国株動向次第ということになるのでしょうが、センチメントが悪いなかで米国株が堅調でも今度は「中国株が・・・」というように悲観的な見方も増えるものと思われ、戻りも鈍いのではないかと思います。米国の主要な経済指標の発表もあり、買い急ぐ動きもないのでしょうし、戻りは様子を見ながら行い、手仕舞い売りはパニック的に売られることもありそうです。
     
     今週は月曜日に商業動態統計、火曜日に有効求人倍率や完全失業率、貿易収支が発表になります。水曜日は鉱工業生産指数や自動車輸出台数、自動車生産台数、住宅着工統計や消費動向調査が発表になります。火曜日と水曜日に日銀の金融政策決定会合が開催され、水曜日には日銀の「展望レポート」が公表されます。木曜日は新車販売台数や軽自動車販売台数が発表され、週末金曜日はマネタリーベースが発表されます。
     
      ≪注目トピック≫
     今週は日本でも決算発表が本格化してくるなかで相場全体の底入れ感が出てくるかどうかというところです。好調な決算などが発表されれば米国が軟調となっても売られ難くなり、売られ過ぎ銘柄等から買い直されるのではないかと思います。個別に決算に反応することになるのでしょうが、業績面から見て売られ過ぎたものから修正高となるのではないかと思います。単純にPER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)などで見て割安感が強い銘柄ということで良いのだと思います。
     
    ≪注目株≫ -業績が良い割に売られている銘柄-
     米国株が大きく下落しているのですが、米中貿易摩擦問題やサウジアラビア問題に影響されそうな銘柄や影響が大きい銘柄が売られています。また、これまで相場をけん引してきた「GAFA」銘柄も買われ過ぎから売られているように、日本でも買われ過ぎ銘柄が売られそうです。引き続き売られ過ぎとなっている感じでもある明治HD(2269)や森永乳業(2264)など食品株、コマツ(6301)やDMG森精機(6141)などの機械株の一角に注目です。決算発表の日付を確認しながら注目しておくといいと思います。
     
    ≪テクニカル分析≫
    ・NYダウ
     雲を大きく割り込み、下値を試す動きになっています。基準線や移動平均線からの乖離は大きくなっているのですが、RSIやストキャスティックスはまだ下値余地もあり、6月末から7月初めの水準を試すことになりそうです。
     予想レンジ  24,000ドル~25,000ドル
     
    ・ナスダック指数
     今月初めの安値を下回り、大きな下落となっています。基準線や移動平均線の乖離は大きくなっているのですが、RSIやストキャスティックスはまだ下値余地も大きく、下値模索が続くのでしょう。
     予想レンジ  6,800pt~7,500pt
     
    ・日経平均
     月曜日には雲のサポーとを確認したかのような形でしたが、火曜日に雲を割り込むと一気に下落となりました。3月以来の21,000円割れで底入れ感が出てくるかどうかというところです。
     予想レンジ  20,500円~22,000円
     
    ・日経ジャスダック平均
     雲に上値を押さえられて一気に調整となった形です。年初来安値を更新となっており、どこで下げ止まるかということになるのですが、RSIやストキャスティックスは底値圏にあり、移動平均線や基準線との乖離も大きく、下げ渋りとなると思います。
     予想レンジ  3,500円~3,700円
     
    ・ドル円
     比較的落ち着いた動きになっています。雲のねじれの日柄で一瞬下値を試したものの底堅さも確認されたということでしょう。遅行線が日々線を下回ったことで上値の重さが改めて確認されたということになり、雲にサポートされて底堅さが見られる一方で上値も重いということなのだと思います。
     予想レンジ  111.5円~113.0円
     
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