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    週刊相場見通し -日々是相場ウィークリー
    2017/11/06 08:00更新
    週刊相場見通し -日々是相場ウィークリー-
     
    株式会社アルゴナビス 代表取締役社長 清水洋介
     
    ≪先週の相場概況≫
     先週の日本市場も依然として上昇基調は続きハイテク銘柄の好決算発表などを受けて大きく上昇となりました。ここまでの上昇である程度織り込まれているものと思われましたが、改めて好決算発表に反応するということで大幅高となりました。ETF(上場投資信託)などの空売りの買戻しを急ぐ動きなどもあったものと思われ、指数先行型で大きく買い上がるという展開になりました。手仕舞い売りに押される場面があってもすぐに買戻しなどが入って買い直されるということが多く、買い気はいっこうに衰えていないという感じです。
     
    ≪今週の相場見通し≫
    今週の日本市場は引き続き決算発表に反応して堅調な展開が続きそうです。ただ、さすがに決算発表が出揃ってきたところからは特に買い上がる材料もなくなり、手仕舞い売りに押されるということもありそうです。9月から急騰が続いているということでの買い疲れ感、買戻し一巡感も出てきそうで、さすがに上値も重くなるのではないかと思います。上値が重くなってきた後に手仕舞い売りが出てきたところですかさず買戻しなどが入るかどうかということになりそうで、買戻しが入るようであれば先週のように堅調な動きが続くことになり、入らなくなると一気に調整ということもありそうです。オプションSQ(特別清算指数)算出ということもあり、波乱もありそうです。
     
     今週は火曜日に毎月勤労統計、水曜日に外貨準備高や景気動向指数が発表になり、木曜日には経常収支や機械受注、機械受注四半期見通し、企業倒産件数や景気ウォッチャー調査、ESPフォーキャスト調査にオフィスビル市況が発表されます。金曜日はマネーストックや第3次産業活動指数が発表されます。
     
      ≪注目トピック≫
     日銀の金融政策決定会合が終わっても、米国のFOMC(公開市場委員会)が終わっても、特に反応はなく、これまでの金融政策が継続するということも「買い材料」とされている感じです。相場の雰囲気がいいので、好決算の発表も「好材料出尽くし」ともならず、さらに指数が上昇することで他の銘柄もつれ高となり、買戻しを急ぐ動きがあって指数を押し上げるという状況になっています。決算発表が出揃い、オプションSQ(特別清算指数)算出も終わるところで、いったん調整となるかどうかということになりそうです。
     
    ≪注目株≫ -織り込み済みにならない-
     好決算への反応もまちまちですが、指数に影響の大きな銘柄やハイテク銘柄などは比較的上方修正に敏感に反応しているようです。ただ、さすがにここから買える銘柄となると逆に芳しくない決算を発表した銘柄のなかで、下げ渋り、下げ止まりとなった銘柄ということになりそうです。村田製作所(6981)や山崎パン(2212)などに注目です。
     
    ≪テクニカル分析≫
    ・NYダウ
     さらに高値更新となりました。さすがにRSIやストキャスティックスは高値圏にあり、移動平均線や基準線からのかい離も大きく、そろそろ調整となってもいいのではないかと思います。
     予想レンジ  23,000ドル~23,700ドル
     
    ・CRB指数
     高値をためす動きが続いています。RSIやストキャスティックスは高値圏にあり、移動平均線や基準線からのかい離も大きく、遅行線が日々線と「天底一致」の形でいったん調整となると思います。
     予想レンジ  185pt~190pt
     
    ・日経平均
     急騰となりました。週末には「首吊り足」という形にもなっているのですが、上値を抜けてくれば強い相場が続いているということになります。RSIやストキャスティックスは高値圏にあり、移動平均線や基準線からのかい離も大きく、目先的な過熱感もあるので、いったん調整となると一気に基準線水準までの調整ということもあるのでしょう。
     予想レンジ  21,500円~22,800円
     
    ・日経ジャスダック平均
     RSIは若干上値余地もあるのですが、下落となっており、ストキャスティックスは高値圏からの下落となって、週末の足も「包み足」ということでいったん調整となる形です。週初に高値を抜けてくるようであればさらに上値を試すことになるのでしょうが、週初に下落となると調整となりそうです。
     予想レンジ  3,600円~3,750円
     
    ・ドル円
     高値圏での保ち合いとなって方向感に乏しい展開になっています。RSIやストキャスティックスは高値圏ですが、上値余地もあり、基準線のサポートを確認しながらの保ち合いが続くのではないかと思います。
     予想レンジ  113.0円~114.5円
     
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